1．海运询价
（1）需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；
（2）主要船公司船期信息；
（3）需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。
2．陆运询价：（人民币费用）
（1）需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；
（2）各港区装箱价格；
（3）报关费、商检、动植检收费标准。
3．不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。
二、接单（接受货主委托）
接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：
1．船期、件数
2．箱型、箱量
3．毛重
4．体积
5．付费条款、货主联系方法
6．做箱情况，门到门还是内装
三、订舱
1．缮制委托书（十联单）；
制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
2．加盖公司订舱章订舱：
需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。
3．取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。
四、做箱
1．门到门：
填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1～2天排好车班。
2．内装：
填妥装箱计划中：船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1～2天排好车班。
3．取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP）
五、报关（有时同时、有时先于做箱）
1．了解常出口货物报关所需资料。
（1）需商检
（2）需配额
（3）需许可证
（4）需产地证
（5）需提供商标授权、商标品名
（6）出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件）
（7）需提供商会核价章
2．填妥船名航次，提单号，对应装箱单（packing list），发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。
3．显示报关单所在货物的 “中文品名”，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。
4．备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。
5．跟踪场站收据，确保配载上船。
6．凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。
六、提单确认和修改
1．问明顾客“提单”的发放形式：
（1）电放：
需顾客提供正本“电放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司电放。
（2）预借（如可行）
需顾客提供正本“预借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司预借。
（3）倒签（如可行）
需顾客提供正本“倒签保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒签。此种情况下，多半是签发HOUSE B/L。
（4）分单
应等船开以后3～4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。
（5）并单
应等船开以后3～4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单。
（6）异地放单
须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。
2．依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。
七、签单
1．查看每张正本提单是否都签全了证章。
2．是否需要手签。
八、航次费用结算
1．海运费
（1）预付（FREIGHT PREPAID）
（2）到付（FREIGHT COLLECT）
2．陆运费
（1）订舱
（2）报关（包括返关之前己经报关的费用）
（3）做箱（内装/门到门）
（4）其他应考虑的费用：冲港费/冲关费、商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改
九、提单、发票发放（提单样本）
1．货主自来取件的需签收
2．通过EMS和快递送达的,应在“名址单”,上标明诸如:“提单号”、“发票号”、“核销单号”、“许可证号”、“配额号"等要素以备日后查证。
十、应在一个月内督促航次费用的清算并及时返还货主的“核销退税单”
十一、海关退税有问题的,需更改并要提供如下资料
1．报关数据正确、舱单不正确的
（1）经预录后的〈海关返还的〉报关单复印件；
（2）场站收据复印件〈十联单的第七联即黄联〉；
（3）提单正本复印件两张；
（4）装箱单（Container Load Plan）复印件；
（5）更正单（三联、正本）。
2．短装（多报少出）、溢装（少报多出）
（1）船开5天（工作日）内没能及时更正的
先交纳罚款金3000～5000
货主重新提供的发票、装箱单（Packing list）
货主重新提供报关单
提单副本复印件（加盖“提单副本确认章”）
（2）船开5天（工作日）内更改的
提单副本复印件（加盖“提单副本确认章”）
正本、正确的报关单
正本、正确的发票、装箱单