1、 海运 询价：
① 需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的 港口 ，价格;
② 主要 船公司 船期信息;
③ 需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。(水路危规)
2、 陆运询价：(人民币费用)
① 需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格;
② 各港区装箱价格;
③ 报关 费、 商检 、动植检收费标准。
3、 不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。
二、接单(接受货主委托)
接受货主委托后(一般为传真件)需明确的重点信息：
1、 船期、件数
2、 箱型、箱量
3、 毛重
4、 体积
各项型最大体积为：( 长*宽*高 ) 可装体积， 可装重量
1×20GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT
1×40GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT
1×40HC=76CBM 12*2.7*2.38
1×45GP=86CBM
(注：GP general purpose 普通箱;CBM cubic metre 立方米;MT metric ton 公吨 ;HC high cubic 高箱 )
5、 付费条款、货主联系方法
6、 做箱情况，门到门还是内装
三、订舱
1、 缮制委托书(十联单); 制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
2、 加盖公司订舱章订舱：
需提供订舱附件的(如 船公司 价格确认件)，应一并备齐方能去订舱。
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、 提单 号信息。
四、做箱
1、 门到门：
填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日(船期前两天)1~2天排好车班。
2、 内装：
填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日(船期前两天)1~2天排好车班。
3、取得两种做箱方法所得的装箱单(CLP)
五、 报关 (有时同时、有时先于做箱)
1、 了解常出口货物 报关 所需资料。
① 需 商检
② 需配额
③ 需许可证
④ 需产地证
⑤ 需提供商标授权、商标品名
⑥ 出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万， 核销 时需提供结汇水单(复印件)
⑦ 需提供商会核价章
2、 填妥船名航次， 提单 号，对应装箱单(packing list)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核 报关单 的正确性( 单证 一致)。
3、 显示 报关单 所在货物的 "中文品名"，对照 海关 编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据 海关 所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。
4、 备妥报关委托书， 报关单 ，手册，发票，装箱单， 核销 单，配舱回单(十联单第五联以后)，更改单(需要的话)和其他所需资料，于截关前一天通关。
5、 跟踪场站收据，确保配载上船。
6、 凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额， 商检 ，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便(报运部)顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。
六、 提单 确认和修改
1、 问明顾客"提单"的发放形式：
① 电放：
需顾客提供正本"电放保函"(留底)，后出具公司"保函"到 船公司 电放。
② 预借(如可行)
需顾客提供正本"预借保函"(留底)，后出具公司"保函"到船公司预借。
③ 倒签(如可行)
需顾客提供正本"倒签保函"(留底)，后出具公司"保函"到船公司倒签。
*此种情况下，多半是签发HOUSE B/L.
④ 分单：
应等船开以后3~4天(候舱单送达 海关 ，以保证退税)，再将一票关单拆成多票关单。
⑤ 并单：
应等船开以后3~4天(候舱单送达海关，以保证退税)，再将多票关单合成一票关单
⑥ 异地放单：
须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。