后疫情时代,中东北非电商市场趋势

2021-08-18

01 中东北非市场概况

2020年新冠疫情来袭之前,中东北非就是全球电商行业增速最快的市场之一。

尽管只占到了当地零售业市场份额的2%,中东北非的电商行业市场规模在过去五年间实现了500%的增长,从2015年的42万亿美元增长至2020年底的220亿美元。

即使是商业活动较为活跃的阿联酋,电商渗透率也仅有4.2%。这个阶段,无论是消费者、商家还是物流都非常不成熟,但这也意味着有大量机会的存在。

互联网渗透率的提升和4G网络的普及,使得MENA地区的年轻人俨然成为了习惯网购的数字原住民。

现如今,中东北非有五成的18-24岁之间的年轻人表示,疫情之后明显网购比之前更加频繁。沙特有八成的年轻人经常都会进行网购。

图源:Pexels

这场全球疫情带来的影响,远远不止实体生意备受打击而暂时关店。

中东地区实体店客流量的骤降,和严格的边境管控,使得一些店铺由“暂时停业”变成了永久关店。许多消费者也纷纷开始在线上购买日常所需。

这一消费者购物习惯的转变,为当地的电商行业带来了巨大的机遇,同时也影响着未来零售业市场的格局。

根据预测,未来3-4年左右,阿联酋和沙特的电商市场规模将分别达到628亿美元和82亿美元。

02 目的市场趋势聚焦

说起中东北非,目的国主要包括阿联酋、沙特阿拉伯、埃及这三个国家。三者占到了中东北非的80%的市场份额。

沙特购买力排在前三位的城市分别是利雅得(27.4%)、吉达(16.5%)和麦加(7.3%),阿联酋是迪拜(40.7%)、阿布扎比(26.6%)和沙迦(12.5%)。

互联网渗透率和购买力也是中东北非市场值得关注的亮点。

沙特互联网渗透率达88.60%,阿联酋互联网渗透率则达96.90%。

以沙特为例,人均GDP超过2万美金,阿联酋则高达4万美金,而东南亚和印度等新兴市场显然难以达到这样的购买力。

中东电商GMV的增长也印证了这一点。仅仅一年内,中东北非地区电商GMV增长了52%。

2021年,这一增长趋势还将继续,预计今年该市场电商GMV将达到300亿美元。

图:中东北非地区电商GMV增长

伴随着电商市场巨大增长的,是当地购物习惯的改变。

消费者们开始对一些重要的商品进行预付费购买,包括食品杂货、医疗物资、卫生用品以及家居娱乐类产品。

电子产品、时尚、食品是当地电商市场最为热销的三大品类。

由于中东地区气候炎热,服装以夏装为主,太阳镜、泳装、遮阳帽、披肩这类夏日装备也都比较受欢迎,这也是时尚成为仅次于电子品类的原因。

此外,疫情期间网购的增加,也带来了最后一公里配送服务需求的激增,进一步加速了当地物流服务的发展。

当地最大的物流及运输解决方案供应商Aramex,通过上线众包共享经济平台Aramex Fleet,在沙特阿拉伯推出了灵活的“最后一英里”投递服务。

03 出海中东

中东北非地区的信用卡渗透率不高,以及当地人对于在线购物缺乏信任,使得COD(货到付款)成为了一种进入当地市场的必要方式。

因为缺少消费者保护的相关法规、退换货的不便,以及物流的不完善,尽管在线支付在不断增长,COD在当地仍牢牢占据一席之地。

有研究显示,选择COD的消费者通常都有对产品“眼见为实”的强烈需求。

贝恩公司(Bain & Company)的调查报告显示,尽管在像阿联酋这种信用卡使用率较高的国家,消费者们也喜欢采用货到付款的方式,在确认产品质量后再进行付款。

然而,新冠疫情也对该购物习惯产生了一定的影响。

一项万事达卡(Mastercard)的研究显示,由于社交隔离规定的影响,70%的受访者现在会使用“无接触付款”方式。

沙特甚至有民众担心,如果COD带来的社交接触引发新一轮的疫情,政府将下令禁止这一支付方式。

图源:Pexels

就客单价而言,据ePanda从发往沙特和阿联酋的跨境电商包裹中随机抽取1000单统计显示,沙特的的客单价集中在150-300里亚尔(约40-100美金),阿联酋也主要集中在这个区间,但是金额比沙特略低,平均在200迪拉姆(约53美金)。

2020年的疫情,大大加速了中东北非本就繁荣发展的电商市场。疫情下电商行业的繁荣,也为当地的物流和金融科技起到的积极的促进作用。

中东北非地区货到付款的习惯根深蒂固,减少对COD的依赖,需要提供良好的购物体验,帮助当地消费者逐步建立起对网购和在线支付的信任。


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